关注丨还有哪些国家队概念股值得等待?

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11-08 23:07 首页 钱眼

(文中所涉个股只作为行业板块分析,不作买卖依据)

本轮行情启动以来,创业板、券商股、港口股曾经都出现过爆发式上涨,其背后原因均涉及证金、汇金公司二季度增持相关上市公司,吸引大批投资者跟风买入。国家队概念已成为当前场内重要的资金逻辑。梳理数据发现,除以上品种外,化工、建筑装饰等领域也是“国家队”重点增持对象。市场人士分析,前期不少资金跟随“国家队”足迹投资纷纷赚得盆满钵满,预计随着赚钱效应深入人心,还未受到关注的板块和个股接下来有望相继走出上升行情。


新进63只股票


7月下旬,上市公司2017年中报开始密集披露,昆仑万维、苏交科、涪陵榨菜等公司十大股东名单中惊现证金、汇金身影,名单经媒体曝光后迅速引起场内资金回应,7月27日,昆仑万维、苏交科双双涨停,华策影视大涨9.44%,当天创业板指更录得久违的长阳,日涨幅高达3.62%。自此,以证金、汇金公司为代表的“国家队”在A股的一举一动备受投资者关注。


本周一,证金公司二季度增持国泰君安和太平洋的消息不胫而走,券商股随即遭到市场游资集体围猎,中国银河、东方证券、浙商证券、中原证券等6只股票抱团涨停,华泰证券、招商证券等皆有不俗表现。


毫无疑问,“国家队”已经成为当前场内资金参与投资布局的一条重要逻辑。一旦获得汇金、证金公司增持,相关个股立即身价百倍,其影响力辐射之广,甚至还能带动整个板块和成分股集体走强。那么,整个二季度都有哪些公司被“国家队”加仓看好?


据数据整理,截至2017年二季度末,共有63只A股股票十大股东中首次出现“国家队”面孔,其中证金公司手笔最大,共计入驻62只股票;汇金公司仅增持创业环保1只股票,持仓数量为1416.98万股,市值为2.77亿元。


具体来看,整个二季度期间,还有建设银行、工商银行、中国银行和中国银行遭到汇金公司百分百完全减持,光大银行和比亚迪持仓规模保持不变,由此,汇金公司持仓A股股票家数从一季度的7家已经下降至4家;同期,证金公司将所持有的方大炭素、美的集团等76只股票“清仓”卖出,另有155只股票持仓规模不变,以及62家增持,证金公司持股公司数量小幅下滑14家,最新为373家。


这意味着,截至二季度末,A股市场上超过一成的上市公司十大股东中出现“国家队”踪迹。

调仓路径浮现


今年以来,随着监管趋严和场内“去杠杆”加速推进,价值投资在A股蔚然成风,那些业绩优异、估值合理、具备发展前景的质优股不仅受到普通投资者欢迎,“国家队”翻牌的63只股票身上,也同样表现出上述特征。


蓝光发展是其中的佼佼者。8月29日晚,蓝光发展披露2017年中期财报,上半年公司完成营业收入64.39亿元,同比增长32.06%;实现净利润2.83亿元,同比增长1272.79%。今年二季度,证金公司持有该股1162万股,正式跻身该股十大流通股股东之列,持股比例为0.54%。


同时,三一重工、厦门钨业、亿纬锂能也是证金公司二季度新进的重要对象。根据中期业绩报告,这三家公司上半年归母净利润增速分别达到740.95%、562.12%和161.37%,在新进股票中名列前茅,证金公司分别持有7185万股、710万股和400万股。此外,那些前期亏损但基本面向好预期强烈的股票也进入证金公司投资视野,如*ST松江上半年盈利显著好转,归母净利润增速达到192.03亿元,数据显示,二季度国家队持有该股317万股。


总体来看,证金公司二季度仍持有的373只股票中,上半年归母净利润增速为正的有248只,占比为66.49%。其中,增幅超过1倍的股票有57只,增幅超过10倍的股票有10只,荣安地产、中国石油、陕西煤业、包钢股份更高达2511.25%、2300.38%、2083.49%和2035.53%,江苏吴中、新安股份、中金岭南等也利润改善程度也极为可观。


从规模上来看,国家队增持力度最大的股票有中国石化、中国建筑、国电电力、中国中车、中国中冶、包钢股份、国泰君安、中国核电,二季度增持规模在3亿股-8亿股之间。此外,浦发银行、中国电建、宁波港、中国铁建、海通证券、东方航空增持规模也较为靠前。从行业属性看,这些股票绝大多数为非银金融品种和建筑装饰品种,表明国家队更为看好这两大行业的前景和景气度。


另外,化工品种也受到国家队青睐。如二季度加仓中国石油7.67亿股,令其持股规模进一步攀升至26.05亿股,占其流通股的2.73%;再如上海石化、君正集团、浙江龙盛等也迎来国家队重金增持,增持规模分别为1.73亿股、1.92亿元、6085万股。期间共计有16只化工股获得国家队增持,且增持规模普遍靠前。而同期加仓的非银金融、建筑装饰股各有26和12只。

强劲上涨有望复制


7月以来,A股在“龙马股”和周期股的轮动抬升下,走出阶段性“小牛”行情,迄今大盘已经突破前期箱体,立于3300点之上,其中国家队重点加仓的化工品种,也在周期行情中出现一轮不小的涨幅,间接证明国家队布局思路的合理性。目前,主流券商大多认为,下半年市场重点仍是周期品盈利改善,布局机会上,周期明显大于成长。


具体对建筑装饰行业而言,兴业证券看好PPP投资机会下的大建筑投资。其认为,雄安新区城市设计方案将出,PPP开拓优势明显且紧跟国家政策的大型建筑央企将普遍受益;中国联通混改方案落地,令建筑央企混改预期强化;7月宏观经济低于预期,新开工和中央项目投资回升,“一带一路”加速推进都对建筑行业龙头企业构成利好。


天风证券也认为,随着国企改革的推进,尤其是股权激励和员工持股的推进,国企、央企的隐性资源可能逐步变现,从工程承包专项资产运营,正处于较长时期的大机会之中,话语权在大大提升,行业内部业绩改善空间较大、经营活力有待激发的以此类建筑国企、央企为甚。


对于化工行业,中金公司认为,供应手固定资产投资连年负增长与环保趋严影响收缩,未来新增产能将持续不足。目前化工行业价格指数处于合理水平,成本可顺利向下游传导。分品种看,绝对价格上涨仍有空间,多数品种相对近5年高线仍有30%跌幅。看好涤纶、钛白粉等盈利扩张品种,认为未来板块盈利仍有上升空间,供需结构明确改善的子行业龙头公司将持续受益。


分析人士表示,考虑到目前市场已经进入3300点之上新的运行平台,市场风险偏好较为乐观,普遍对后市经济改善存有较强预期,预计随着前期券商、港口等“国家队”概念赚钱示范效应的深入人心,未来市场有望达成一致预期,从而复制上述逻辑,令建筑装饰等还未受到关注的其他“国家队”概念品种一一走出上涨行情。


来源:中国证券报


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